16 novembre 2023 – Anima Holding ha comunicato di avere sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Kairos Partners SGR dalla controllante Kairos Investment Management. Il corrispettivo massimo concordato per l’operazione è pari all’eccedenza patrimoniale (attualmente stimata tra 20 e 25 milioni di euro) rispetto ai requisiti minimi di vigilanza della società, soggetto ad eventuale aggiustamento in funzione dell’andamento delle masse gestite successivamente alla firma dell’accordo. Inoltre, è previsto un meccanismo di co-investimento per alcuni manager con partecipazione al valore aggiunto derivante dai risultati del business al termine del quinto anno successivo alla firma dell’accordo. Anima Holding ha precisato che l’acquisto sarà finanziato interamente con cassa disponibile. Il closing dell’operazione, soggetto alle abituali procedure autorizzative, è previsto nel 2° trimestre del 2024.
Private Banker – Chi va dove
15 settembre 2023 – Luca Caramaschi è il nuovo Responsabile Commerciale Private Banking e Wealth Management di Cherry Bank.
Giugno 2023 – Tommaso Benerecetti è il nuovo Responsabile e Legale Rappresentante della succursale italiana di Edmond de Rothschild (France).
Consulenti Finanziari – Chi va dove
14 settembre 2023 – Paolo Tenderini, fino a giugno Country Head di Edmond de Rothschild per l’Italia, entra nel Consiglio di Amministrazione di Finint Private Bank con la delega sulle Attività Private. Ad aprile 2024, diventerà Amministratore Delegato.
7 giugno 2023 – Stefano Quaini (ex Credem Euromobiliare PB) è il nuovo responsabile dell’area consulenti finanziari di Banco Desio. Quaini ha mosso i primi passi in Credito Italiano, poi UniCredit.
12 giugno 2023- Bper Banca si affida a un ex-manager Fideuram per lo sviluppo della rete dei consulenti finanziari. Si tratta di Dario Di Muro, che entra nella divisione Private e wealth management. Proviene da Fideuram e avrà l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della rete dei consulenti finanziari dell’istituto.
Consulenza Finanziaria – News
19 luglio 2022 – Zurich Italia fa il suo ingresso nel mondo della consulenza finanziaria e annuncia l’ottenimento, da parte di Zurich Bank, dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria e dei servizi di investimento, rilasciata dalla Banca Centrale Europea. La decisione della BCE, nell’ambito di un procedimento autorizzativo svolto dalla Banca d’Italia, si inquadra nel processo di acquisizione del ramo d’azienda dei Consulenti Finanziari di Deutsche Bank Financial Advisors da parte del Gruppo Zurich avviato nell’agosto 2021.