L’indagine analizza 313 operatori finanziari che offrono servizi di:
private banking, wealth management e family office in Italia, così suddivisi:
125 operatori finanziari specializzati nel private banking e nel wealth management;
188 strutture di family office (con indirizzi).
PARTE 1
Analisi della domanda e dell’offerta e segmentazione degli operatori finanziari
con tabelle, grafici, mappe comparative.
INTRODUZIONE
Origini del Private Banking
Strutture nate in Italia dal 1992 al 2021
Commento
Principali eventi 2021-2022
Novità indagine 2021: nuove entrate, uscite e aggregazioni
Passaggi di proprietà e operatori in amministrazione straordinaria
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE
A.u.M. Private Banking e Family Office
Private Banking in cifre: operatori attivi in Italia
Evoluzione del Private Banking negli ultimi 5 anni
Asset detenuto dai primi operatori finanziari
Asset detenuto dai primi gruppi bancari
Quote di mercato per classi di patrimoni
Raccolta netta 2021
Incremento patrimoni nel 2021
Soglia minima di ingresso
CLIENTI
Numero Clienti Private
Mappe di concentrazione degli operatori finanziari
FILIALI-UFFICI PRIVATE
Distribuzione regionale e provinciale
Aperture e chiusure nel 2021
Filiali aperte all’estero
PRIVATE BANKER
Evoluzione dei private banker in Italia
Private Banker a dipendenza e a provvigione
Private Banker: donne e uomini
Retribuzioni, patti di stabilità e patti di non concorrenza
PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI
Prodotti finanziari e servizi non finanziari
FAMILY OFFICE
Family Office in cifre
Aperture e chiusure nel 2021
Servizi offerti alla clientela
Tipologie
Ultimi passaggi
Asset under Advisory
Evoluzione
Distribuzione regionale e provinciale degli uffici
Family Office aperti all’estero
OPERATORI ESTERI
Operatori esteri in cifre
Aperture e chiusure dal 1992 al 2022
Provenienza degli operatori esteri e breve storia
TABELLA RIASSUNTIVA
Tabella generale ordinata per banca/sim/sgr/family office in ordine alfabetico
PARTE 2
Scheda monografica per ogni operatore finanziario con le seguenti informazioni:
Breve storia
Gruppo di riferimento
Società controllate in Italia
Uomini a capo della struttura
Numero filiali e uffici aperti in Italia
Numero private banker al 31/12/2021
Numero medio di clienti per private banker
Portafoglio medio del private banker
Totale Attività Finanziarie al 31/12/2021
Raccolta netta del 2021
Numero clienti al 31/12/2021
Soglia minima di accesso
Servizi per la gestione del patrimonio (Consulenza finanziaria, Hedge fund, Private equity, Servizi bancari, Consulenza previdenziale, Consulenza assicurativa, Consulenza fiscale, Servizi fiduciari, Corporate finance, Art Advisory, Consulenza immobiliare, Trust).
Prodotti di investimento (Fondi comuni d’investimento italiani, Sicav, Hedge fund, Fondi mobiliari, Fondi immobiliari GPM, GPF, Index-Unit linked)
Schede monografiche e indirizzi delle 188 strutture di family office attivi in Italia
Schede monografiche e indirizzi delle 28 strutture di family office italiani aperti all’estero
Altre sim, sgr e fiduciarie
Consulenti finanziari indipendenti e Società di Consulenza Finanziaria
Tabelle riassuntive