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MILANO FINANZA 24 NOVEMBRE 2007

Milano Finanza Numero 234, pag. 41 del 24/11/2007
I VOSTRI SOLDI Private banking

Il colosso svizzero Julius Baer apre a Milano.
Diventano dieci i big elvetici presenti in Italia.
Una realtà in crescita.


Esteri all'attacco

di Roberta Castellarin

Hanno un patrimonio in gestione di 50 miliardi di euro, ossia oltre il 10% degli asset dei Paperoni italiani affidati alle strutture di private banking. Si tratta degli istituti esteri che hanno aperto anche in Italia per dare la caccia ai milionari tricolore. La leadership è in mano alle banche svizzere, sono infatti una decina gli operatori elvetici. A partire da Ubs e Crédit Suisse che conquistano il podio dei principali operatori stranieri per asset in gestione. Gli ultimi elvetici approdati sono, invece, Morval sim e Julius Baer. Spiega Marco Mazzoni di Magstat, società di ricerca specializzata nel mondo private: «Morval Bank, che ha sedi a Ginevra e a Lugano, appartiene alla famiglia Zanon ed è una banca svizzera che si occupa da tempo di private banking e gestioni patrimoniali. Nel gruppo Morval Vonwiller rientra anche la Willerfunds management company, che gestisce 13 comparti, ora commercializzati appunto dalla Morval sim, che ha sede a Milano e Torino». Di questi giorni, invece, la notizia del ritorno in Italia di Julius Baer nel private banking. Questa volta il colosso svizzero dell'asset management, che oggi sta puntando molto proprio sul business delle gestioni affluent, ha deciso di muoversi autonomamente, aprendo una propria sim. Mentre nel 2003 aveva fatto una joint venture col Credito Valtellinese per creare Julius Baer creval private banking, jont venture chiusa due anni fa con la cessione da parte di Julius Baer della sua quota al Creval. Oggi la banca elvetica crea una sim che sarà guidata da Fabrizio Rindi, presidente del consiglio di amministrazione, e Stefano Canossa, amministratore delegato. Il nuovo ufficio, la cui apertura è prevista per gli inizi del 2008, è a Milano in corso di Porta Nuova. Gli obiettivi che si pone il colosso svizzero? «L'apertura di un ufficio per fornire servizi di investimento essenzialmente alla clientela private banking, a integrazione della già consolidata attività di asset management in Italia, riflette il fermo impegno di Julius Baer nei confronti di questo mercato e la volontà di sviluppare ulteriormente il nostro business in Italia», risponde Bernard Keller, membro della direzione generale di banca Julius Baer. Che aggiunge: «Julius Baer è oggi la più importante realtà svizzera interamente dedicata alla gestione patrimoniale e il fatto che siamo concentrati esclusivamente su questa attività rappresenta una promessa di qualità effettiva per i clienti privati. Ciò significa che offriamo alla nostra clientela servizi e prodotti notevolmente personalizzati, che ci differenziamo attraverso strategie su misura e che preferiamo la qualità alla quantità e che ad oggi abbiamo saputo attrarre alcuni tra i migliori private banker. Inoltre, ad una profonda conoscenza del mercato locale associamo una rilevante competenza internazionale e, mentre siamo grandi abbastanza per poter contare, al tempo stesso il nostro modello ci consente di mantenerci sempre molto vicini ai nostri clienti». Ma perché a un cliente italiano facoltoso conviene rivolgersi a voi rispetto a un operatore domestico?
«I clienti che si rivolgono a Julius Baer lo fanno perché cercano esattamente quello che solo una banca specializzata con una lunga e consolidata tradizione nel private banking svizzero può offrire», risponde Keller.
Chi sono oggi i leader esteri in Italia? In base ai dati Magstat vince appunto su tutti Ubs con 16 miliardi di asset a fine 2006. Seguono Deutsche Bank e Crédit Suisse con rispettivamente 9,5 e 8,7 miliardi di asset. Ma proprio le banche estere, che erano state penalizzate anni fa in occasione dello scudo fiscale, oggi riprendono quota. E sono sempre più numerosi i Paperoni che preferiscono il salotto svizzero o quello Usa a quelli italiani. (riproduzione riservata)
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