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Indagine: IL PRIVATE BANKING IN ITALIA - Ed. giugno 2017

 

L'indagine (giunta alla quattordicesima edizione) è divisa in due parti di 550 pagine complessive:

1. la prima contiene elaborazioni, analisi e commenti.

2. la seconda contiene 255 schede monografiche degli operatori finanziari attivi in Italia (inclusi 134 strutture di family office italiani con relativi recapiti).

Tutti i dati sono aggiornati al 31-12-2016..


CONTENUTI DELL' INDAGINE

L' indagine analizza 255 operatori finanziari che offrono servizi di private banking, wealth management e family office in Italia cosi suddivisi:

121 operatori finanziari specializzati nel private banking.

134  strutture di family office (con indirizzi).

1) Analisi della domanda e dell'offerta e segmentazione degli operatori finanziari con tabelle, grafici, mappe comparative.

 Cenni storici  

Operatori esteri in Italia  

Commento indagine e principali risultati

Principali eventi del 2016-2017 

Novità 2016: nuove entrate, uscite ed aggregazioni  

Strutture nate in Italia dal 1992 al 2016  

Passaggi di proprietà e operatori in amministrazione straordinaria  

Tabella riassuntiva: risultati indagine

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE

A.u.M. Private Banking e Family Office  

Analisi dell’offerta: operatori, patrimoni e quote di mercato 

Evoluzione del Private Banking in Italia negli ultimi 5 anni 

Asset detenuto dai primi operatori finanziari 

Asset detenuto dai  primi gruppi bancari 

Quote di mercato per classe di patrimoni  

Raccolta netta nel 2016 

Incremento patrimoni nel 2016  

Soglia minima di ingresso  

Numero Clienti Private

Mappe di concentrazione degli operatori finanziari  

FILIALI

Distribuzione regionale e provinciale degli uffici/filiali PB in Italia  

Aperture e chiusure filiali/uffici nel 2016 

Filiali aperte all’estero  

PRIVATE BANKER

Evoluzione dei private banker in Italia  

Private Banker a dipendenza e a provvigione  

Retribuzioni, patti di stabilità e patti di non concorrenza  

PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI

Prodotti e servizi offerti dagli operatori  

Art Advisory – Consulenza in opere d’arte  

Fondi che investono in opere d’arte  

Consulenza in preziosi-diamanti   

Assicurare le opere d’arte  

Investment of Passion  

Investimenti in vini  

Investimenti in whisky 

Investimenti in oro e metalli preziosi  

Auto e moto storiche  

Filantropia  

Fondi Etici–Impact investing 

Personal Concierge  & Lifestyle  

Real Estate Advisory  

Consulenza a pagamento  

Investimenti alternativi 

Fondi Ucits alternativi 

Fondi speculativi italiani  

Fondi immobiliari  

Fondi  di private equity  

Private Insurance  

Trust  

Fiduciarie  

Voluntary Disclosure 2014-2015: i risultati  

Voluntary Disclosure Bis 2017  

Private Deal-Club d’investimento  

FAMILY OFFICE

Family office in Italia: i numeri, servizi offerti, tipologie, ultimi passaggi  

ALTRE SIM, SGR E CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI

Altre sim, sgr e fiduciarie  

Consulenti finanziari indipendenti  

TABELLA RIASSUNTIVA

Tabella generale ordinata per banca/sim/sgr/family office in ordine alfabetico.

2) Scheda monografica per ogni operatore finanziario con le seguenti informazioni:

Breve storia

Gruppo di riferimento

Società controllate in Italia

Uomini a capo della struttura

Numero filiali e uffici aperti in Italia

Numero private banker al 31/12/2016

Numero medio di clienti per private banker

Portafoglio medio del private banker

Totale Attività Finanziarie al 31/12/2016

Raccolta netta del 2016

Numero clienti al 31/12/2016

Soglia minima di accesso

Servizi per la gestione del patrimonio (Consulenza finanziaria, Hedge fund, Private equity, Servizi bancari, Consulenza previdenziale, Consulenza assicurativa,

Consulenza fiscale, Servizi fiduciari, Corporate finance, Art Advisory, Consulenza immobiliare, Trust).

Prodotti di investimento (Fondi comuni d'investimento italiani, Sicav, Hedge fund, Fondi mobiliari, Fondi immobiliari GPM, GPF, Index-Unit linked,...).

 

Tutti gli indirizzi delle 134 strutture di family office italiani.

Tabelle riassuntive.

 

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